
Die Los Pcaros-Fraktion führt das Volk von San Theodoros in den Aufstand gegen das brutale Regime des Landes.
Tintin gerät dazwischen und wird als feindlicher Spion enttarnt. Als der Karneval von San Theodoros beginnt, wird Tim zum Tode verurteilt, aber wird der Spaß der Fiesta ihm einen Hoffnungsschimmer bieten?