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Nach dem Tod seines geliebten Onkels Calvin macht sich der junge Jonah Padgett mit nichts als einem Empfehlungsschreiben und einem seltsamen Amulett in Form eines Delfins auf den Weg nach Sag Harbor. Er heuert auf dem Walfänger Absalom an, der unter dem Kommando des alten Freundes seines Onkels, Kapitän Solomon, steht.
Bei der Umrundung des Horns hört die Mannschaft Geschichten über einen Pottwal, der so groß wie ein Berg sein soll, dessen Haut so schwarz wie eine Bibel ist und der über einen Harem von hundert Weibchen verfügt. Kapitän Solomon wettet, dass seine Mannschaft bei der Jagd auf den schwer fassbaren "King Jim" ihr Glück machen wird. Doch als die Absalom den Eingeborenen Koro als Harpunier anheuert, wird das Schiff von unerklärlichem Verschwinden und grausamen Todesfällen heimgesucht, die Schiffskameraden gegeneinander aufbringen.
Während er versucht, seinen Freund vom Verdacht freizusprechen, findet sich Jonah in einer fantastischen Welt voller delphinartiger Meeresbewohner und alptraumhafter Wer-Haie wieder, die gleichermaßen von unmenschlichen Kreaturen aus den Tiefen des Ozeans und menschlicher Angst und Aberglauben bedroht sind. Sein Leben ist der Gnade von etwas ausgeliefert, das so alt und geheimnisvoll ist wie das Meer selbst.