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Grubb, der junge Lehrling in Alistair Grims Odditorium (einem fliegenden Haus mit mechanischen Wundern), befindet sich auf der Flucht, da ganz London davon überzeugt ist, dass Alistair Grim ein Schurke ist. Grim hat sich jedoch einen Plan ausgedacht, um den wahren Bösewicht zu besiegen: den bösen Prinz Nightshade, der die Energiequelle des Odditoriums für sich haben will.
Verzweifelt, den Namen ihres Meisters reinzuwaschen und die Welt zu retten, begeben sich Grubb und die übrige Besatzung des Odditoriums auf ein gefährliches Unterwasserabenteuer in das mythische Reich Avalon. Das Ziel ihrer Suche? Das legendäre Schwert Excalibur, die einzige Klinge, die stark genug ist, um die magische Rüstung von Prinz Nightshade zu durchschlagen.
Auf ihrem Weg müssen sich Grubb und seine Freunde einer mörderischen Todesfee, Seeungeheuern und einer Hexe stellen, die einen Groll gegen Alistair Grim hegt. Aber das ist noch nicht alles, und Grubb erfährt bald, dass ihr Schicksal vor langer Zeit in einer avalonischen Prophezeiung niedergeschrieben wurde, die nicht einmal Alistair Grim hätte vorhersehen können.