
Als Tilly sich mit einer hässlichen und gefürchteten alten Frau in ihrem Dorf anfreundet, stellt sie überrascht fest, dass sie in Wirklichkeit eine Wasserfee ist, die treu auf Regen wartet, um ihren See wiederherzustellen, den die Wasserfee Kakasha seit vielen Jahren versteckt hält.
Kann Tilly ihr helfen, den Weg zurück nach Hause zu finden, oder wird Kakasha den Pululu-See aufgeben und ein echter Mensch werden?