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Der College-Professor und begeisterte Fliegenfischer Dr. James Boyd Houston wird beschuldigt, eine attraktive Studentin, die in einer seiner Klassen eingeschrieben ist, belästigt zu haben. Der Dekan honoriert seinen Einjahresvertrag, weigert sich aber, seinen Antrag auf eine Festanstellung zu genehmigen. Wenn der Vertrag ausläuft, ist er seinen Job los. Jimmy unternimmt einen halbherzigen Versuch, eine andere Anstellung zu finden, aber seine Hauptaufgabe ist es, seinen Namen reinzuwaschen.
Der Polizist Peter Kowalski und Leutnant Sam Miller entdecken die Leiche einer jungen Frau, die an einem einsamen Highway in West Virginia ausgesetzt wurde. Erste Ermittlungen ergeben, dass sie mit einem Mietwagen aus Philadelphia unterwegs war und in den Kopf geschossen wurde. Die Vorderseite des Wagens ist mit winzigen Eintagsfliegen mit Gespinstflügeln gesprenkelt. Lieutenant Miller, ein alternder Polizeibeamter mit einem Auge für Details, setzt den Hintergrund der Frau zusammen und ist überrascht, als er Beweise entdeckt, die ihn zum örtlichen College-Campus führen. Der Verdächtige ist ein angesehener Botanikprofessor.
Jimmy wird des Mordes an seiner Studentin angeklagt. Auf Kaution freigelassen, nutzt er seine Fähigkeiten als Wissenschaftler und Forscher, um die gegen ihn vorliegenden Beweise zu analysieren. Zwischen Houston und Miller, der nicht von seiner Schuld überzeugt ist, wird ein unruhiger Waffenstillstand geschlossen. Gemeinsam reisen sie auf der Suche nach der Wahrheit durch die Berge von West Virginia. Ihre Ermittlungen führen sie in die dunklen Welten von hinterhältigen Freunden, Bauunternehmern und Drogendealern.
Als Dr. Houston eine Katastrophe nach der anderen erlebt, zieht er sich in seine Hütte auf dem Berggipfel zurück. Unerwartete Hilfe kommt von der Verwaltungsassistentin des Dekans, einer attraktiven jungen Frau, die bereit ist, ihren Job zu riskieren, um ihm zu helfen. Sie entdecken eine gegenseitige Anziehungskraft, während sie nach Antworten suchen und die Berge erkunden, die sie beide so sehr lieben. Während sich das Geheimnis vertieft, wird Jimmy auf seiner Suche nach der Wahrheit vom Laurel Mountain ins Canaan Valley, zu den Blackwater Falls und nach Dolly Sods geführt.