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Caligara ist eine Fantasiewelt wie keine andere, die in der Galaxie Anatrickamus existiert. Caligara und seine Kreaturen sind uralt, denn der Planet rotiert anders als die Erde und hat die Größe des Jupiters. Ein brutaler Krieg, den die Bewohner Caligaras "Schlachtfest der Bestie" nennen, ist zu Ende gegangen. Die menschenähnlichen Kreaturen, die Calayin genannt werden, teilen ihren Sieg miteinander und hoffen auf eine strahlende Zukunft nach der Krönungszeremonie, mit der der Calayin-Prinz zum König ernannt wird.
Als ein Caligaren-Monat nach den Nachkriegsuntersuchungen für Calayins und ihre Verbündeten, wie die Strahlenhunde, zu Ende geht, kommt ein junger Calayin-Soldat namens A-rayin nach Hause und erfährt, dass er dazu bestimmt ist, dem Leben, das er auf einer armen Farm in einem abgelegenen Dorf immer gekannt hat, zu entfliehen, um einem höheren Ziel zu dienen. Allerdings gerät er in Schwierigkeiten mit den Soulzishou, die seinen Weg zur Größe verhindern. Diese Begegnung führt dazu, dass A-rayin seinen bösen Zwillingsbruder Ratchet einholt und einer Zukunft entgegengeht, die beide wollen, aber nur einer erfüllen kann.
Als Nachrichten über eine Reihe seltsamer und mysteriöser Angriffe in den Bergen von Arrow Head die Zauberer von Caligara alarmieren, muss A-rayin von seinen neuen Verbündeten Kampf und königliche Etikette lernen, wenn er die Hindernisse überwinden will, die sich sowohl Calayin als auch den Zauberern in den Weg stellen. Wird Ratchet einen neuen Krieg beginnen, den A-rayin verhindern muss, oder werden die Zauberer, die sich einst als Verbündete des Königreichs betrachteten, alles Gute verraten?