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An einem sonnigen Sommernachmittag beobachtet Willow, unsere junge Abenteurerin, die wunderschönen Wolken, die über den strahlend blauen Himmel ziehen. Während sie zuschaut, beginnen sie, Formen anzunehmen.
Zuerst ist da ein Welpe, dann ein Pferd, dann ein Kätzchen und noch mehr. Inspiriert von den vorbeiziehenden Tieren beschließt sie, dass sie wissen muss, woher sie kommen und wie sie hergestellt werden.
Angetrieben von ihrem Wunsch zu lernen, begibt sie sich auf ein großes Abenteuer, um die Antworten zu finden. Am Ende ihrer Reise kommt sie in einer erstaunlichen Stadt an und lernt die Menschen dort kennen, die nicht nur die Wolken herstellen, sondern auch bereit sind, ihre Geheimnisse mit ihr zu teilen, um Erinnerungen zu schaffen, die für immer bleiben.