Das finanzielle Leben der Kunden optimieren: Nutzen Sie die Macht der Elite-Vermögensverwaltungspraxis einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐  (4,8 von 5)

Leserbewertungen

Zusammenfassung:

Das Buch wird hoch gelobt für seine Einsichten in die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Finanzberatern und Wirtschaftsprüfern, um vermögende Kunden besser betreuen zu können. Es bietet praktische Strategien und einen Fahrplan für Wachstum, von dem sowohl die Kunden als auch die Fachleute in der Vermögensverwaltung profitieren. Die Leser finden es informativ, leicht nachvollziehbar und wertvoll für die Entwicklung stärkerer Kundenbeziehungen.

Vorteile:

Überzeugende Einsichten zur Verbesserung der Kundenbeziehungen, praktische Anleitungen zur Umsetzung, starker Fokus auf die Schaffung von Win-Win-Szenarien, gut strukturierter und leicht verständlicher Inhalt, wertvoll sowohl für Finanzberater als auch für Wirtschaftsprüfer, betont langfristige Wachstumsstrategien und ermutigt dazu, Werte zu schaffen, anstatt nur zu verkaufen.

Nachteile:

Einige Leser könnten der Meinung sein, dass sich das Buch in erster Linie an Finanzfachleute und nicht an allgemeine Kunden richtet, und es könnte sein, dass sie sich tiefer gehende Fallstudien oder Beispiele wünschen.

(basierend auf 25 Leserbewertungen)

Originaltitel:

Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice

Inhalt des Buches:

Die Stunden und Kosten zur Steigerung der Einnahmen in einer dienstleistungsorientierten Buchhaltungsfirma können sich schnell summieren. So viele Werkzeuge, Formeln und Pläne verfehlen ihr Ziel. Seien Sie also gewarnt: Was die Finanzvordenker Russ Alan Prince, Homer Smith und Paul Saganey in diesem Buch vorstellen, ist nicht für jedermann geeignet.

Ihre Methode, zusätzliche Möglichkeiten aufzudecken, mehr Dienstleistungen anzubieten und wiederkehrende Einnahmen zu entwickeln, ist elitär. Sie optimiert das finanzielle Leben der Kunden und stellt den Buchhalter in den Mittelpunkt des Prozesses.

Mit dem Fachwissen auf diesen Seiten können geschäftsführende Partner Buchhaltungsfirmen für langfristigen Erfolg positionieren. Sie müssen sich jedoch den vier Grundprinzipien und dem „Jeder gewinnt“-Prozess der Elite-Vermögensverwaltung verpflichten.

Vertiefen Sie Ihre Kundenbeziehungen. Liefern Sie außergewöhnlichen Wert. Wachsen Sie mit eleganter Einfachheit. Das ist Elite.

Weitere Daten des Buches:

• ISBN: 9781544534589
• Autor: Alan Prince Russ
• Verlag: Houndstooth Pr
• Sprache: Englisch
• Einband: Hardcover