Bewertung:
Das Buch wird als maßgeblicher und umfassender Leitfaden für die Vermögensverwaltung hoch geschätzt. Es wird für seine gründliche Recherche und seine praktischen Einblicke gelobt und sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Fachleute in diesem Bereich als geeignet angesehen. Viele Rezensenten empfehlen das Buch als Pflichtlektüre für Finanzplanungskurse und weisen darauf hin, dass es die Interaktion mit den Kunden durch mehr Wissen verbessert. Einige Kritiker erwähnen jedoch, dass der Text zu akademisch sein kann, was zu Verwirrung und einem Mangel an Direktheit bei der Vermittlung der wichtigsten Punkte führt.
Vorteile:⬤ Äußerst informativ und gut recherchiert
⬤ sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Fachleute geeignet
⬤ praktische Erkenntnisse, die die Interaktion mit dem Kunden verbessern
⬤ als Lehrbuch für Finanzplanungskurse empfohlen
⬤ umfassende Abdeckung von Vermögensverwaltungskonzepten.
⬤ Etwas zu akademisch und komplex
⬤ einigen Abschnitten mangelt es an Klarheit und prägnanter Darstellung
⬤ einige Leser fanden, dass es unnötige Floskeln enthält.
(basierend auf 22 Leserbewertungen)
The New Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets
Das bewährte Nachschlagewerk für die Vermögensverwaltung, neu aktualisiert für die heutige Anlagelandschaft.
Seit über einem Jahrzehnt bietet The New Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets“ (Der Leitfaden für Finanzberater zur Verwaltung und Anlage von Kundenvermögen) Finanzplanern eine detaillierte, schrittweise Anleitung zur Entwicklung einer optimalen Vermögensallokation für ihre Kunden. Und das, ohne auf vereinfachende Modellportfolios wie Lebenszyklusmodelle oder Blackbox-Lösungen zurückzugreifen. Heute bietet The New Wealth Management zwar immer noch einen gründlichen Hintergrund zu den Anlagetheorien und enthält viele gebrauchsfertige Kundenpräsentationen und Fragebögen, aber der Leitfaden wurde neu aktualisiert, um den Anlageherausforderungen des einundzwanzigsten Jahrhunderts gerecht zu werden. Das Buch.
⬤ Enthält neben dem Kerntext der ersten Auflage von 1997 - unterstützt von den Investment-Koryphäen Charles Schwab und John Bogle - auch Aktualisierungen von Experten des Chartered Financial Analyst (CFA) Institute.
⬤ Stellt einen Ansatz vor, der die Erreichung der Kundenziele über die Anlageinstrumente stellt.
⬤ Eignet sich für das Selbststudium oder den Einsatz im Unterricht.
Wie schon 1997 verbindet The New Wealth Management effektiv Anlagetheorie und reale Anwendungen. Und in der heutigen neuen Anlagelandschaft ist diese Aktualisierung des Klassikers wichtiger denn je.
| ISBN: | 9780470624005 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2011 |
| Seitenzahl: | 480 |
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