Bewertung:
Das Buch von Deena Katz bietet praktische Anleitungen und Vorlagen für Finanzplanungsexperten. Es ist besonders für Neueinsteiger und diejenigen, die ihre Praxis verfeinern wollen, zu empfehlen. Während in vielen Rezensionen der Nutzen und die praktischen Ideen gelobt werden, gibt es auch Kritik an der inhaltlichen Tiefe bestimmter Themen.
Vorteile:Enthält nützliche Informationen, praktische Ideen und anpassbare Vorlagen. Sehr empfehlenswert für Anfänger und diejenigen, die ihre Finanzplanungspraxis verbessern wollen. Bietet eine Vielzahl von Perspektiven, einschließlich internationaler Beispiele.
Nachteile:Einige Rezensenten sind der Meinung, dass das Buch seinen Preis nicht wert ist und bemängeln die enttäuschende Verteilung des Inhalts auf Tipps, Tools und Vorlagen. Einige Vorschläge werden als zu simpel angesehen und entsprechen möglicherweise nicht den Bedürfnissen aller Leser.
(basierend auf 5 Leserbewertungen)
Deena Katz's Complete Guide to Practice Management: Tips, Tools, and Templates for the Financial Adviser
Deena B. Katz, CFP, eine herausragende Autorität auf dem Gebiet des Praxismanagements und eine international anerkannte Finanzberaterin, präsentiert einen umfassenden Leitfaden zur Führung einer professionellen Finanzplanungspraxis.
Für dieses Buch aktualisierte, überarbeitete und kombinierte Katz ihre beiden hochgelobten Bücher Deena Katz on Practice Management (1999) und Deena Katz's Tools and Templates for Your Practice (2001).
In diesem neuen, erweiterten Band präsentiert sie das Wesentliche darüber, wie man einer Praxis zum Erfolg verhilft, Seite an Seite mit den Werkzeugen und Vorlagen, die für den täglichen Betrieb Ihrer Kanzlei benötigt werden.
Dieser neue Band bietet Anleitungen zu Fragen des Praxismanagements:
⬤ Einrichten eines Büros.
⬤ Systeme und Technik.
⬤ Verwaltung und Personalführung.
⬤ Marketing.
⬤ Wachstum bei Marktveränderungen.
⬤ langfristige Bindung von Kunden.
⬤ Nachfolgeplanung, wenn die Zeit gekommen ist.
Diese umfassende Ressource enthält Musterformulare, Arbeitsblätter, Vorlagen, Briefe, Broschüren und Begleitmaterialien, die von führenden Vermögensverwaltern und -planern entwickelt und verfeinert wurden.
Von der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs durch die Gestaltung von dynamischem Begleitmaterial bis hin zu Plänen für den Ruhestand führt Deena B. Katz die Berater durch alle Herausforderungen, denen sich ein Finanzplanungsunternehmen stellen muss.
| ISBN: | 9781576603086 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2009 |
| Seitenzahl: | 368 |
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