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The Blood Moon and the Black Mountain of Sorrow
Mit dem Herzen eines Vampirs und dem Blut von Karne, dem schwarzen Drachen, der das reine Böse ist, muss Razien aufwachsen und das Böse in sich selbst bekämpfen. Als er sein achtzehntes Lebensjahr erreicht, wird Razien zum schwarzen Drachen gerufen, und er muss antworten, sonst wird Karne ihn bestrafen.
Nur mit der Ausbildung, die sein Vater ihm als Kind gegeben hat, und einigen wenigen Gefährten, die ihn auf seiner Reise begleiten, macht er sich auf die Suche nach der Höhle des schwarzen Drachen. Auf seiner Suche nach der Höhle erfährt Razien viele Dinge über seine Vergangenheit und sein Schicksal, die ihm beweisen, dass er der Einzige seiner Art ist. Mit der Hilfe von Loveaya, dem Geist der Erde, findet er die Kraft in sich selbst, die ihm hilft, die Dunkelheit in seinem Blut zu bekämpfen.
Das Wesen, das halb Vampir, halb Drache ist, stößt auf viele Hindernisse, die er überwinden muss, um seine Sinne zu schärfen. Mit seinen Freunden an seiner Seite und Loveaya, die ihn spirituell führt, fühlt sich Razien bereit, sich dem Albtraum zu stellen, der ihn sein ganzes Leben lang verfolgt hat.