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The Life First Advisor: How the New Financial Coach Connects 'money' with 'meaning'
Die Rolle, die Finanzberater im Leben ihrer Kunden spielen, ist weltweit einem Paradigmenwechsel unterworfen. Die Überalterung der Bevölkerung, der Einfluss der Technologie und das regulatorische Umfeld verändern die Arbeit der Finanzberater für ihre Kunden. Diese Entwicklung wird sich darauf auswirken, was Berater für ihre Dienstleistungen berechnen und wie sie den Menschen, die sie betreuen, einen Mehrwert bieten.
Der amerikanische Autor Barry LaValley und der Australier David Haintz haben einen Fahrplan für Berater auf der ganzen Welt entwickelt, die ihre Praxis auf die Zukunft ausrichten wollen. Die Autoren helfen den Lesern, neu zu definieren, was Finanzberater tun und wie sie ihren Wert vermitteln können.
Der Ansatz, den Barry und David skizzieren, heißt „Life First“, weil er den Fokus des Beraters auf die Lebensfragen verlagert, die letztlich solide Finanz- und Anlagestrategien erfordern werden.
Die Autoren sind der Meinung, dass dieser „neue“ Berater mehr zu einem Finanzcoach wird und seinen Kunden hilft, ihre Zukunftsvision zu formulieren.
Das Buch bietet dem Leser ein umfassendes Toolkit mit Best Practices von Top-Finanzberatern aus aller Welt. Kundenkommunikation, Wertangebot, Entdeckung, Altersfragen und Geschlecht - all das wird für Leser, die inmitten des Wandels der Branche und der Kunden überleben wollen, neu definiert und modernisiert.
Dies ist nicht nur ein weiteres Buch über Praxismanagement, sondern eine Vorlage für einen neuen Ansatz, um ein geschätzter Finanzberater zu sein.
| ISBN: | 9780993760099 |
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| Verlag: | |
| Einband: | Taschenbuch |
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