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The Magic Mound
Sergio und sein kleiner Bruder Divino sind arme Kinder, die in einer Favela in der bevölkerungsreichen Stadt Sao Paulo, Brasilien, leben. Als sie ihre Mutter verloren, nahm Dona Ute - eine Lehrerin, die in diesem Ort eine kleine Schule betreibt - die beiden zu sich.
Jetzt machen sie Urlaub in einem Wildnisgebiet nicht weit von der Stadt entfernt. Auf der Suche nach Feuerholz, um den Küchenherd anzuzünden, gehen die kleinen Brüder in die Berge, wo sie unwissentlich durch ein Dimensionstor, den Magischen Hügel, gehen und im Königreich Maxa erscheinen. Dort werden sie von Mara und Mamara, der Prinzessin und der Königin, begrüßt, die ihnen die wunderbare Geschichte von Vitaluz erzählen, dem Elixier der Unsterblichkeit, das allerdings bedeutet, dass diejenigen, die das Elixier einnehmen, keine Kinder mehr bekommen können.
Sie bitten die Brüder, Mireya, ein ebenfalls aus Brasilien stammendes Mädchen, aus der Gewalt von König Alaram zu befreien. Dabei helfen ihnen Platero, ein ebenso netter wie störrischer Esel, und ein geheimnisvoller kleiner Mann namens Tamoshot. Die Suche nach Mireya ist ein gefährliches Abenteuer, aber es gibt ihnen die Möglichkeit, viele wichtige Dinge über das Leben zu lernen.