Bewertung:
Das Buch wurde von den Beratern unterschiedlich bewertet. Viele halten es für äußerst wertvoll für die Verbesserung der Kundenkontakte, insbesondere durch die Auseinandersetzung mit Generationenvorurteilen, während andere es für seinen allgemeinen Inhalt und die mangelnde Tiefe in bestimmten Abschnitten kritisieren.
Vorteile:Das Buch bietet Einblicke in generationsbedingte Vorurteile in der Beratung, praktische Tipps für bessere Kundenkontakte und effektive Strategien für das Praxismanagement. Viele Leser berichteten von deutlichen Verbesserungen in ihren Beratungsansätzen, nachdem sie die Vorschläge des Buches umgesetzt hatten.
Nachteile:Teil 2 wird als zu allgemein gehalten und als Standardwerk empfunden, und einige Leser haben das Gefühl, dass es ihm an Tiefe fehlt. Es gibt starke negative Kritiken, die das Buch als minderwertig und grundlegend bezeichnen und behaupten, dass es für erfahrene Berater nichts Neues bietet.
(basierend auf 4 Leserbewertungen)
The Enduring Advisory Firm: How to Serve Your Clients More Effectively and Operate More Efficiently
Ein Leitfaden für Finanzberater, die bereit sind, neue Möglichkeiten zu nutzen
The Enduring Advisory Firm ist ein Buch für den vorausschauenden Finanzberater. Die Finanzberatung ist traditionell ein praxisorientierter Bereich, so dass sich nur wenige in der Branche durch die sich verändernde soziale und technologische Landschaft bedroht fühlen. In diesem Buch liefern Mark Tibergien - der regelmäßig als einer der einflussreichsten Menschen in der Welt der Finanzdienstleistungen bezeichnet wird - und Kim Dellarocca überzeugende Argumente für eine genauere Betrachtung der Technologie und anderer wichtiger Branchentrends, um das Geschäft der Finanzberatung in die nächste Phase seiner Entwicklung zu führen.
Durch die Kombination eines faktenbasierten Ansatzes mit Fallstudien und Beispielen aus der Praxis wird The Enduring Advisory Firm Ihre Vorstellungskraft beflügeln, indem es praktische Strategien für die Gewinnung von Kunden und die Rationalisierung von Abläufen aufzeigt. Die cleveren Praxismanager von heute konzentrieren sich auf neu aufkommende Themen wie die Bedürfnisse und Erwartungen der Generation der Millennials, mobile und interaktive Technologien und Wachstumsplanung. Wenn Sie mit Hilfe dieses Buches auf diese Trends reagieren, können Sie Ihr Finanzberatungsunternehmen in eine erfolgreichere Zukunft führen.
⬤ Eingehende Erörterung von Trends und Kräften, die Sie nutzen können, um Ihr Finanzberatungsgeschäft umzugestalten.
⬤ Fallstudien und Beispiele, die zeigen, wie Sie die schwierigsten Geschäftsentscheidungen meistern können.
⬤ Innovative Ideen für Prozessverbesserungen, fruchtbarere Kundeninteraktionen und nachhaltiges Wachstum.
⬤ Tipps und Einblicke zur Gewinnung von Millennial-Kunden und -Talenten durch den Einsatz neuer Technologien.
The Enduring Advisory Firm wird Finanzberater, Manager und Führungskräfte dazu inspirieren, neue Wege zu beschreiten, die zu messbarem Wachstum führen. Mit einem neu entdeckten Fokus auf die Entwicklung Ihres Unternehmens werden Sie vielleicht überrascht sein, wohin der Wandel Sie führt. Der gesamte Erlös dieses Buches kommt dem CFP Board Center for Financial Planning zugute, einer nationalen Initiative zur Schaffung eines vielfältigeren Berufsstandes in der Finanzplanung, damit jeder Amerikaner Zugang zu kompetenter und ethischer Finanzplanungsberatung hat. Das Zentrum bringt CFP(R)-Fachleute, Firmen, Ausbilder, Forscher und Experten zusammen, um berufsweite Herausforderungen in den Bereichen Diversität und Personalentwicklung anzugehen und eine akademische Heimat aufzubauen, die Möglichkeiten zur Durchführung und Veröffentlichung neuer Forschungsarbeiten bietet, die den Wissensbestand der Finanzplanung erweitern. Erfahren Sie mehr unter www.CenterforFinancialPlanning.org.
| ISBN: | 9781119108764 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
| Seitenzahl: | 208 |
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