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Making the Minors
Es ist 1960 und der sechzehnjährige Karny Wilson ist von zu Hause weggelaufen, hat seinen Vater gefunden und arbeitet mit ihm in einem Zirkus.
Außerdem hat er sein Potenzial als Baseball-Pitcher bewiesen und ein Probetraining bei den Reds absolviert. Seine Liebe zu seiner Freundin, der Trapezkünstlerin Naomi, wächst.
Während er auf den Anruf der Reds wartet, retten Karny und seine Schutzengel Frado und den Zirkus vor dem Zorn von Simba, der Löwenkönigin.