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Dawn of a New Day
Im Jahr 1939, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, beginnt die Weltausstellung in Flushing Meadows in der Nähe von New York City. Blathers und Duff, Nachfahren von Privatdetektiven, sind für die Sicherheit auf der Messe zuständig.
Als sie einen Mord auf dem Messegelände untersuchen, geraten sie in Konflikt mit dem Nazi-Bund, der die Politik Hitlers in den USA vorantreiben will, und mit einer Gruppe arbeitsloser jüdischer Schauspieler, die verschiedene Hochstapeleien veranstalten, um Geld für die Flucht von Juden aus Europa zu sammeln. Währenddessen verdächtigen zwei FBI-Agenten Blathers eines Mordes an anderer Stelle und wollen die Betrüger unabhängig von ihren Motiven finden.
Zu Beginn der zweiten Staffel des Jahrmarkts, im Frühjahr 1940, riskieren Blathers und Duff ihr Leben, um den Schauspielern zu helfen. Werden ihre Pläne gegen den Mörder, der sie verfolgt, erfolgreich sein?