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Magdaline Spencer ist eine junge Frau, die ein schweres Leben hinter sich hat: eine früh verstorbene Mutter und einen alkoholkranken Vater, der sie, um seine Schulden zu begleichen, an den Meistbietenden verkauft hat.
Jessie Fitzpatrik, Jess, ein Engel, der seine Flügel hergibt, um ihr zu helfen, kommt, um sie zu retten, auch wenn das bedeutet, sie nie wiederzusehen. Dank ihrer übersinnlichen Kräfte kommt Magda in Kontakt mit Mori, einem Engel, der während einer Konfrontation mit den Dämonen starb und sie bittet, ihre Gefährten im Haus der Engel vor der Gefahr zu warnen.
Die Wege von Magda und Jess kreuzen sich erneut vor dem Hintergrund eines mysteriösen Chicagos, in dem Engel und Dämonen unbemerkt unter der Bevölkerung herrschen.... Billy, ein Dämon, taucht auf, um die Dinge zu verkomplizieren, denn er ist in das Mädchen vernarrt und wird ihr Leben auf den Kopf stellen.