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Der Geschichtenerzähler Tony Bonning bringt Geschichten aus einer der rätselhaftesten Regionen Schottlands zusammen: ein Land, das von Flüssen und Bergen umschlossen ist.
Hier trifft man auf Männer und Frauen, die sogar den Teufel selbst austricksen können, und hier findet man genau die Geschichte, die Robert Burns zu seinem berühmtesten Gedicht Tam o'Shanter inspiriert hat.