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In dieser Sammlung von drei zutiefst bizarren und doch komischen Novellen verwebt Hemmi auf delikate Weise reizvolle Kommentare mit Erzählungen, die über die Verflechtung des Lebens nachdenken. Die Titelgeschichte erzählt von der Beziehung des Erzählers zu einer schönen jungen Frau, die an einer mysteriösen Krankheit leidet, die dazu führt, dass sich ihr Körper mit Wasser füllt und das Wasser nur durch schändliche Handlungen wie den Diebstahl von importiertem Käse oder Sex freigesetzt werden kann.
Doch als der Sommer in den Herbst übergeht und das Wasser versiegt, entwickelt ihre Beziehung eine unterschiedliche Dringlichkeit, die keiner von ihnen erwartet hat. Von der gleichen Magie und dem gleichen Geheimnis durchdrungen sind auch die anderen Novellen, die von den außergewöhnlichen Begegnungen zweier Erzähler mit vorüberziehenden Fremden handeln. In "Nachtkarawane" begibt sich der Erzähler in Begleitung von zwei vietnamesischen Prostituierten und ihrem Zuhälter auf eine nächtliche Reise.
Konfrontiert mit Angst, Reue und einem schlimmen Fall von Filzläusen machen sie sich auf den Weg durch die Nacht und blinzeln betäubt in jedes Licht, das es wagt, auf sie herab zu scheinen. Derweil erzählt "Piano Wire", wie sich der Kampf einer Familie um Sauberkeit und Ordnung radikal ändert, als ein mysteriöser Lehrer vor ihrer Tür auftaucht.