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(Punkrock-Legende Blag Dahlia kehrt mit seinem dritten transgressiven Roman Highland Falls zurück)
Nina West ist eine täuschend zierliche junge Trickbetrügerin, die in einem Beerdigungsinstitut in der Vorstadt von Highland Falls in Illinois arbeitet. Ihr Kurzzeit-Freund Ace ist der Frontmann der Dunderhearts, einer Band, die so unhörbar ist, dass nur ständige Kokaininfusionen sie erträglich machen können. Aces Großvater Fredo besitzt das Haus und lässt die Band im Keller inmitten von Leichen und Formaldehyd proben, während Ace den Leichenwagen der Familie fährt.
Ninas Begegnung mit einem bolivianischen Konsulatsbeamten bringt so viel von Südamerikas beliebtestem Exportgut in ihre Umlaufbahn, dass Dunderhearts Bassist Lex, der einzig Nette in der Band, tot umfällt, gerade als Nina sich mit ihm vergnügen will.
In der Zwischenzeit kehrt Ricky Leiber nach Highland Falls zurück, um das Haus zu übernehmen, das ihm seine Eltern nach ihrem vorzeitigen Ableben hinterlassen haben. Während er sich auf ein Leben in anonymer Trägheit und Fernsehsucht freut, verliebt sich Ricky auf der Beerdigung seiner Eltern in Nina. Ricky verliebt sich hoffnungslos in Nina, während Nina hoffnungslos in sich selbst verliebt bleibt.
Von der vorstädtischen Ödnis von Highland Falls, Illinois, führen schließlich alle Wege nach Hollywood, wo ein blutiges Massaker Nina zu sofortigem Ruhm und weltweiter Anerkennung verhilft. Ein Happy End, das eine unglückliche Generation in seinen Bann zieht.