Bewertung:
Das Buch „Implementing the Wealth Management Index“ von Ross Levin wird für seine Gründlichkeit bei der Erörterung von Vermögensverwaltungspraktiken und seinen umfassenden Ansatz zur Finanzplanung gelobt. Viele Rezensenten schätzen den Einblick, den es in den Wealth Management Index bietet, was es zu einer wertvollen Ressource für Finanzberater und Personen in verwandten Bereichen macht. Einige Leser sind jedoch der Meinung, dass dieses Buch nicht genug neue Informationen oder Tiefe bietet, wenn sie bereits das erste Buch gelesen haben.
Vorteile:⬤ Äußerst gründlich und aufschlussreich über die Praktiken der Vermögensverwaltung.
⬤ Bietet einen umfassenden Leitfaden für den Wealth Management Index und seine Komponenten.
⬤ Wertvolle Ressource für Finanzberater und verwandte Berufsgruppen.
⬤ Geht auf die Bedeutung der Cashflow-Planung in der Vermögensverwaltung ein.
⬤ Gut strukturiert und leicht zu verstehen.
⬤ Wenn der Leser bereits das erste Buch von Ross Levin gelesen hat, könnte sich dieses Buch wiederholen und nicht genügend neue Inhalte bieten.
⬤ Fast die Hälfte des Buches befasst sich mit der allgemeinen Praxis, anstatt sich direkt auf den Wealth Management Index zu konzentrieren.
(basierend auf 5 Leserbewertungen)
Implementing Index (Bloomberg)
Der Goldstandard zur Messung des finanziellen Fortschritts, aktualisiert für den heutigen Markt.
Von Ross Levin, einem bewährten Finanzplaner, kommt Implementing the Wealth Management Index. Die neue Ausgabe des Buches, das der Investment Advisor als „bahnbrechendes Werk“ bezeichnete, erweitert in diesem überarbeiteten und aktualisierten Band sein legendäres Werkzeug Wealth Management Index. Dieses Benchmark-System, das es Beratern ermöglicht, anhand einer Reihe von Fragen und Bewertungen ihre Leistung für einzelne Kunden zu bewerten, wird von Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt. In dieser neuen Ausgabe befasst sich der Index mit Vermögensschutz, Erwerbsunfähigkeits- und Einkommensschutz, Schuldenmanagement, Investitionsplanung und Nachlassplanung.
Die neue Ausgabe enthält mehr praktische Informationen sowie konkrete Kundenbeispiele und Fallstudien, die zeigen, wie Levins Firma den Index erfolgreich als tägliche Strategie einsetzt.
⬤ Stellt die wichtigen Fragen wie „Haben Sie alle vernünftigen Mittel eingesetzt, um Ihre Steuern zu senken? „Haben Sie alle notwendigen Trusts eingerichtet und finanziert? Haben Sie Ihre gewünschten Geschenke für dieses Jahr gemacht?
⬤ Neu überarbeitet und erweitert, zum ersten Mal seit 1997.
Der Implementing the Wealth Management Index ist eine unverzichtbare Orientierungshilfe von einem der führenden Experten auf diesem Gebiet und ist die zentrale Anlaufstelle für die Messung des finanziellen Fortschritts eines Kunden.
| ISBN: | 9781118027646 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2011 |
| Seitenzahl: | 288 |
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