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In seinem ersten Werk seit The Plane Story erzählt Kevin Sacco eine wortlose Geschichte aus der Zeit der Bürgerrechte, in der ein kleiner Junge mit einem komplizierten Familienleben die Hausangestellte seiner Familie - Josephine - von der Upper West Side zu ihrem Viertel in Harlem begleitet.
Diese Reise vermittelt dem Jungen auf subtile Weise eine Weltsicht, die ebenso von Schwarzen, Weißen und Grauen geprägt ist wie die Kunst der Geschichte. Im Mittelpunkt der Erzählung steht die Verbundenheit des Jungen mit Josephine - bis eine unheilvolle Wendung der Geschichte einen dunklen Schatten auf ihre Beziehung wirft.