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Während der Überschwemmungen 1961 in Kansas durchsucht der Clown ein Haus, um wichtige Dokumente zu finden.
Als die Polizei eintrifft, kommt es jedoch zu einer Schießerei, bei der der Mörder scheinbar ums Leben kommt. Und doch...
Als der Besitzer des Hauses zusammen mit Alex Poliac zurückkehrt, sind die Dokumente verschwunden, und Alex ist überzeugt, dass sein alter Feind noch am Leben ist. Währenddessen wird die FBI-Agentin Laura Kensington wegen Verrats verhaftet...