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Auf einem italienischen Hügel spielt der Hirtenjunge Paulo schlecht auf seiner Holzflöte, hält sich aber für einen ebenbürtigen Gegner von König Ozean.
Ehe er sich versieht, wird er unter die Wellen in eine Unterwasserwelt von Delfinen und Meeresbewohnern gespült. Hier fordert König Ozean ihn auf, nicht nur alle Lieder der Erde zu spielen, sondern auch die Lieder des Meeres, oder er bleibt gefangen und poliert sieben lange Jahre lang Meerjungfrauenschuppen und schrubbt Salz vom Meeresboden.
eine lyrische Geschichte, die durch Peter Malones atemberaubende Kunstillustrationen ergänzt wird.