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Gwyn Jones ist mit ihrem Leben in Graves Glen mehr als zufrieden. Zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Cousine hat sie einen mächtigen neuen Hexenzirkel gegründet, betreibt einen erfolgreichen Hexenladen und hat mit der Ausbildung einiger junger Hexen der Stadt begonnen. Als Halloween naht, gibt es nur ein Problem, und das hat einen Namen: Llewellyn „Wells“ Penhallow.
Wells ist nach Graves Glen zurückgekehrt, um die Verbindung seiner Familie zu der Stadt, die sie gegründet hat, wiederherzustellen und um ein neues Leben zu beginnen, nachdem er jahrelang ein pflichtbewusster Sohn in Wales war. Als er gegenüber von Gwyns Laden ein eigenes Geschäft eröffnet, entdeckt er bald, dass er als dessen Konkurrent mehr erreichen kann, als er sich vorgestellt hat.
Als die berufliche Fehde in eine persönliche übergeht und zu einem leidenschaftlichen Kuss führt, beschließen die beiden, sich voneinander fernzuhalten, in der Überzeugung, dass es sich nur um einen magischen Zufall handelt. Doch als ein geheimnisvoller Hexenzirkel in der Stadt auftaucht und Gwyns Kräfte zu schwinden beginnen, müssen sie und Wells zusammenarbeiten, um herauszufinden, was die Hexen wollen und wie sie Gwyns Magie wiederherstellen können, bevor es zu spät ist.