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Die Journalistin Allyn Crosbie, die rund um den Globus reist, um über die esoterische Welt der Oper zu schreiben, kommt nach Mittelitalien, um eine schnelle Story über eine Inszenierung zu schreiben, die zu scheitern droht.
In der antiken Stadt Perugia verstrickt sie sich in das Leben von Elaine Bishop, einer brillant erfinderischen Regisseurin, die versucht, die Inszenierung zu retten, und Vincent Norrie, einem Komponisten, der mit einer lebensbedrohlichen Krankheit kämpft und seine erste Opernpartitur fertigstellen will. Die drei schließen sich zusammen, um einen böswilligen Librettisten daran zu hindern, Elaines Premiere zu sabotieren, aber sie werden von den Geheimnissen der Stadt abgelenkt - und von einander.