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Drako Longclaw lernte ein Menschenmädchen kennen und verliebte sich in sie. Ihre Freunde wurden getötet, und sie war dem Tod nahe, als Drakos Drachenseite ihr das Leben rettete, nur um festzustellen, dass Maryann von den Männern des Bürgermeisters verfolgt und entführt wurde, um etwas über Drako herauszufinden.
Mit der Hilfe von Drakos Freunden Ulana, Jack und Shea retteten sie sie, bevor der Bürgermeister etwas über Drako herausfinden konnte. Der Bürgermeister hatte andere Geschäftsleute in der Gegend umbringen lassen und versucht, Drako zu töten, was ihm nicht gelang. Maryann befragte Drako, wie sie von ihm gerettet wurde, und erfuhr, dass er ein Schichtwechsler war und dass die Drachenseite sie gerettet hatte.
Sie glaubte ihm nicht, und er musste es ihr beweisen. Zu diesem Zeitpunkt fand sie auch heraus, dass er getötet hatte.
Sie wandte sich von ihm ab, und er ging fort, bis sie ihm folgte und ihn zurückbrachte. Sie beschlossen zu heiraten, und Maryann erfuhr von Shea, dass sie sich mit einem Familienmitglied von Drako auf dessen Anwesen treffen sollte.
Bei diesem Treffen erfuhr Drako, wie besonders Maryann war und dass sie die Legende der Schichtwechsler retten sollte. 1.