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Jeder im Tal weiß, dass Eiswölfe und Drachen seit Jahren Feinde sind. Als der 12-jährige Waisenjunge Anders die Gestalt eines Wolfs und seine Zwillingsschwester Rayna die eines Drachens annimmt, werden sie von Zweifeln an ihrer Beziehung heimgesucht.
Aber Rayna ist Anders' einzige Familie, und sie ist ganz anders als die grausamen und brutalen Drachen, die sie entführt haben, weil sie behaupteten, sie sei eine der ihren. Um seine Schwester zu retten, muss Anders in die Ulfar-Akademie für Wölfe eintreten, wo Loyalität gegenüber dem Rudel an erster Stelle steht.
Aber für Anders bedeutet Loyalität nicht blinden Gehorsam, und Freundschaft ist die stärkste Kraft. --Marie Lu.