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Owailion, der Erwachte, wird von Amnesie geplagt. Nachdem er den Riesendrachen Mohan getroffen hat, wird er sein Lehrling.
Während sich die Wächterdrachen des Reiches darauf vorbereiten, für tausend Jahre in den Winterschlaf zu gehen, wird Owailion damit beauftragt, das Land vor Eindringlingen zu schützen. Mit mächtiger Magie begabt, wird er allein sein; der einzige Mensch, der vom Rest der Welt isoliert ist.
Mit der Hilfe einer geheimnisvollen Frau, die ihm in seinen Träumen erscheint, entdeckt Owailion bald, dass seine Kräfte ihre Grenzen haben. Er kann alles beschwören, seine Gedanken über große Entfernungen hinweg sprechen und sich augenblicklich an jeden beliebigen Ort begeben, aber... Kann er sein eigenes Schicksal kontrollieren?
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