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Wenn man eine kleine Fliege ist, die in der Müllstadt lebt und für einen grausamen Besitzer arbeitet, scheint es unmöglich, dass man sein Schicksal ändern kann.
Maria, die Fliege, kann nur von einem anderen Leben voller Kamillenfelder und einem endlosen Ozean träumen. Maria, die Raupe mit ihrem langsamen und unbeholfenen Körper und die unbekümmerte Mücke Felix spüren alle, dass sie allein zu schwach sind, um etwas zu ändern.
Dies ist eine Geschichte darüber, wie Freunde mit einem gemeinsamen Traum zusammenkommen können, um ihr Leben zum Besseren zu verändern.