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Daniel, ein Chicano-Künstler, der in New York lebt und arbeitet, erhält ein Stipendium für ein Projekt über Menschen im Südwesten.
Er zögert, das Projekt anzunehmen, da seine Ehe mit Melina in einer Krise steckt und Daniel sich fehl am Platz und abwesend fühlt. Doch als ein Musiker, der Cowboy, ihm sagt, dass er es tun muss, kehrt Daniel in seine Heimat Kalifornien zurück und begibt sich auf eine Reise, die ihn von San Francisco nach Austin, Texas, und zurück nach Tijuana, Baja California, führt, was schließlich zu einer Reise durch die Geister seiner Vergangenheit wird, wo er sich auf den Straßen, in den Bars, Motels und Städten des Südwestens wiederfindet.