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Ein Vater, der seiner verstorbenen Frau aus einer Gefängniszelle heraus Briefe schreibt, denkt romantisch über ihr gemeinsames Leben und das freigeistige Nomadenleben nach, das sie in ihrer Jugend genossen, während sein Sohn, der in einer zunehmend feindseligen und modernisierten städtischen Umgebung auf sich allein gestellt ist, in den Elendsvierteln der mauretanischen Hauptstadt in Kleinkriminalität und Bandenleben versinkt.