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Rattiner's Secrets of Financial Planning: From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience
Erfahren Sie von den „All-Stars“ der Finanzplanungs- und -beratungsbranche, was es braucht, um erfolgreich zu sein
Finanzplanung umfasst alles von der Ermittlung der finanziellen Lage des Kunden, des Cashflows und der Anlagestrategien bis hin zu Einkommenssteuerplanung, Risikomanagement, Versicherungen sowie Ruhestands- und Nachlassplanung. Finanzplaner und -berater sind für Empfehlungen und Entscheidungen verantwortlich, die den Menschen helfen, ihre finanziellen Ziele zu definieren und zu erreichen. Rattiner's Secrets of Financial Planning bietet Fachleuten die Möglichkeit, von den Besten der Besten“ in diesem Bereich zu hören und zu lernen.
Der Autor Jeffrey H. Rattiner, ein angesehener Marktführer im Bereich der zertifizierten Finanzplanung (CFP), gibt Einblicke in die Praxis und gibt Expertenratschläge von Hunderten von Spitzenberatern in der Finanzplanungsbranche. Die Leser erfahren aus erster Hand, mit welchen Herausforderungen diese erfolgreichen Planer konfrontiert waren und wie sie ihre Praxen weiter ausbauen und in einem dynamischen Finanzumfeld erfolgreich sein können. Diese umfassende Ressource enthält Vorlagen, die darauf basieren, was die besten CFPs in ihren Praxen für Arbeitsprogramme, Datenquantifizierungsberichte, Vermögensallokationsmodellportfolios, Proforma-Abrechnungen und Checklisten für jede technische Finanzplanungsdisziplin verwenden. Dieses ausführliche Buch wurde speziell für Fachleute der Branche entwickelt und enthält:
⬤ Bietet CFPs und Finanzberatern bewährte Ratschläge und praktische Methoden, um ihre Praxis auf die nächste Stufe zu heben.
⬤ Enthält Beiträge von und Interviews mit den führenden Beratern in der Branche.
⬤ Bietet Vorlagen aus der Praxis von hochrangigen Finanzberatern.
⬤ Erläutert die wichtigsten Zutaten für den Aufbau einer überlegenen Finanzplanungspraxis.
⬤ Hilft bei der Entwicklung erfolgreicher Finanzplaner und der Stärkung profitabler Praktiken.
Rattiners Geheimnisse der Finanzplanung: From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience“ ist ein wichtiges Hilfsmittel für CFPs, CPAs, Finanzberater, Finanzplaner und hochrangige Führungskräfte in der Finanzdienstleistungsbranche.
| ISBN: | 9781119594277 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2020 |
| Seitenzahl: | 384 |
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