Bewertung:
Das Buch ist gut geschrieben und verbindet eine unterhaltsame Geschichte mit wertvollen Erkenntnissen über Nachlassplanung, Vermögenserhaltung und Investitionsprinzipien. Es dient sowohl als fesselnde Erzählung als auch als pädagogisches Handbuch für diejenigen, die sich mit Nachlassangelegenheiten befassen.
Vorteile:Eine fesselnde Geschichte, die den Leser in ihren Bann zieht, wertvolle Erkenntnisse über Nachlassplanung und Vermögenserhaltung, ein nachvollziehbarer und leicht verständlicher Schreibstil, umfassende Erkenntnisse für Vollstrecker und Begünstigte, lehrreich, ohne trocken zu sein.
Nachteile:Einige Leser werden vielleicht das Gefühl haben, dass das Buch wie ein Lehrbuch beginnt, bevor es zu einer fesselnden Geschichte übergeht.
(basierend auf 2 Leserbewertungen)
Preserving Wealth: The Next Generation (Lumsden Mba Cfp(r))
"Das in Toronto ansässige Marktforschungsunternehmen Strategic Insight geht davon aus, dass in Kanada zwischen 2016 und 2026 rund 1 Billion US-Dollar an persönlichem Vermögen von einer Generation auf die nächste übertragen werden, davon rund 70 % in Form von Finanzvermögen." - Advisors Edge, 30. Januar 2018.
"70 % der Vermögensübertragungen scheitern.".
- The Future of Estate Planning. Trusts and Estates Juni 2010.
"65 % der Kanadier sagen, dass es wahrscheinlich ist, dass sie ihren Erben oder ihrem Nachlass ein Erbe hinterlassen werden, aber nur 46 % der Kanadier haben ein Testament." - Sun Life Canadian UnretirementTM Index, 2015.
Experten schätzen, dass in Kanada innerhalb eines Jahrzehnts 1 Billion Dollar an Erbschaften von einer Generation auf die nächste übergehen werden. Darüber hinaus verkaufen viele Privatpersonen ihre Unternehmen, was zu erheblichen Gewinnen führt. Dementsprechend ist die Fähigkeit, das eigene Vermögen effektiv zu verwalten und einen angemessenen Nachlassplan zu erstellen und umzusetzen, nicht mehr nur umsichtig. Sie ist entscheidend.
Jack Lumsden ist ein erfahrener Finanzberater, der in einem leicht lesbaren Erzählstil Konzepte der Finanzplanung erläutert, die jeder kennen muss. Wealth Preserving Wealth erklärt:
-Anlagestrategien, die für Wachstum und Schutz des Kapitals sorgen,.
-Wie man einen effektiven Nachlassübertragungsplan entwickelt, um Nachlasskosten und Steuern zu reduzieren,.
-Strategien zur Erhaltung des Vermögens und zur Sicherung einer Erbschaft oder eines Geschenks für die nächste Generation,.
-Wie Sie einen Testamentsvollstrecker auswählen und was zu tun ist, wenn Sie Testamentsvollstrecker sind,.
-Gespräche, die Sie mit Ihrer Familie führen müssen, und.
-Wie Sie ein Finanzteam zusammenstellen.
| ISBN: | 9780228810940 |
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| Einband: | Taschenbuch |
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