
Als die kleine Schwester von Charlies bestem Freund Mike Blackburn seine Hausaufgaben isst, will Mike sich rächen. Und Charlie weiß, dass er dabei sein muss, um die Tat mitzuerleben. Wozu sind Freunde denn schließlich da?
„Ich werde sie in einen Frosch verwandeln“, verkündet Mike und schwingt einen Zauberstab. Das ist eine gute Idee. Wenn Charlie eine Schwester hätte, würde er sie auch in einen Frosch verwandeln wollen. Aber etwas geht schief. Anstatt Mikes Schwester in einen kleinen grünen Kerl mit Warzen zu verwandeln, ist Charlie Fogalman plötzlich nicht mehr ganz Charlie Fogalman. Er hat ein bisschen mehr Fell - und einen Schwanz!
„Sag mir nicht, dass du mich in einen Hund verwandelt hast.“.
„Okay, ich werde es dir nicht sagen.“.
Aber der Beweis liegt im Sabber.
Mike weiß, dass er Charlie zurückverwandeln muss, aber wie? Was ist schief gelaufen, und wie kann er ihn zurückverwandeln, ohne die Situation noch schlimmer zu machen? Und wo wohnt Charlie in der Zwischenzeit? Nicht im Haus der Blackburns, wo die Eltern allergisch auf Hunde reagieren. Und auch nicht in Charlies Haus, wo niemand glauben würde, dass er sich unter dem Fell verbirgt.
Wenn dann noch ein Lehrer, der ein russischer Spion sein könnte, ein übereifriger Hundefänger und ein Schultyrann hinzukommen, hat Charlie genug zu tun, um sein hündisches Gehirn zu beschäftigen.
Schließlich finden die Jungs heraus, dass der böse Zauber mit der Verdrehung des Lichts auf dem Weg durch Mikes Wissenschaftsprojekt zu tun hat, und sie finden einen Weg, es zurückzudrehen. Aber nicht bevor sie einen Tyrannen, einen Spion und einen Hundefänger in die Schranken gewiesen haben.