
Im Februar 1937 kämpft sich Australien aus der Weltwirtschaftskrise heraus, doch am Horizont lauern unvorhersehbare Gefahren. Der junge Mann vom Lande, Sebastian Carmichael, versucht, in den harten Vororten von Melbourne über die Runden zu kommen, als er von seiner temperamentvollen Schwester Lettie begleitet wird.
Eine zufällige Begegnung mit dem leidenschaftlichen Universitätsstudenten William Reinecke und seiner schönen Freundin Elaine führt sie in eine Gesellschaft in Melbourne, in der die politischen Spannungen überkochen.
Die folgenden Ereignisse könnten sie auf die andere Seite einer Welt führen, die unaufhaltsam auf einen Krieg zusteuert.