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Für Rafael Vsquez ist es ein ganz neuer Tag. Sicher, sein Ex-Freund hat versucht, ihn umzubringen, aber all das führte zu einem außergewöhnlichen neuen Leben mit seinem Pornoschwarm und Amateurdetektiv Jean Locke Holmes.
Als die Nachricht von einer einwöchigen Halloween-Party im neuesten schwulen Badehaus im Castro durchsickert, dauert es nicht lange, bis Holmes etwas Seltsames wittert. Ihr Zimmer im Badehaus wird verwüstet. Raf muss weit mehr als nur seine Hemmungen ablegen, als er als Ersatz für einen Tänzer engagiert wird, der auf tragische Weise unter dubiosen Umständen ums Leben kam. Schon bald beißt eine weitere Tänzerin ins Gras.
Der Halloween-Horror steigert sich zu einem erschütternden Höhepunkt, als Raf in den Lauf einer Waffe starrt und sich einer gierigen Verschwörung stellt, die direkt unter der Oberfläche lauert.
Raf muss alles entblößen - und einige dunkle Wahrheiten über seinen eigenen Charakter erfahren -, wenn er überleben will.