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Liz ist eine sinnliche Frau, die sich einbildet, dass die Männer sich von ihrer Schönheit und nicht von ihrem Geld angezogen fühlen, aber hinter ihrem glitzernden Äußeren verbirgt sich eine aufgewühlte Seele. Sie und ihre Freundin Clara lieben es, Partys zu feiern und sind überall zusammen. Clara, eine professionelle Sängerin und Pianistin, ist zurückhaltend, nicht glamourös im herkömmlichen Sinne und hebt sich für den richtigen Mann auf. An ihrem ersten Abend im exklusiven Swan River Nightclub wartet sie auf Liz, doch von ihrer Freundin fehlt jede Spur. Auf dem Parkplatz des Clubs bietet der gut aussehende, distinguierte Joe Vigliara seine Hilfe an, und Clara ist in den viel älteren Mann verliebt.
Als sie das Leben in seiner weitläufigen Villa genießt, beschließt sie, dass Joe der richtige Mann ist, und die Ereignisse nehmen ihren unvermeidlichen romantischen Lauf. Sie hat alles, wovon sie geträumt hat: beruflichen Erfolg, eine glückliche Ehe, ein Kind ... nur ihre Freundin Liz ist nicht da, um es zu teilen. Während die Monate zu Jahren werden, fragt sie sich, ob sie sie jemals finden wird, um ihr Leben zu vervollständigen. Clara liebt Joe vorbehaltlos... bis ein anderer Mann in ihr Leben tritt.
Eine einfühlsame Geschichte über dauerhafte Freundschaft, Intrigen und verbotene Liebe.