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Der Schauplatz ist Tonkin (Nordvietnam) an der Wende zum 20. Jahrhunderts.
Ein Junge, Tai, wird Zeuge der Enthauptung seines Vaters, eines berüchtigten Banditen, und macht sich auf den Weg, um den Kopf zu bergen und anschließend den Mann zu finden, der seinen Vater an die Behörden verraten hat. Auf dieser Suche wird sich Tais ganze Welt verändern. FLESH führt den Leser an dunkle und reizvolle Orte der menschlichen Existenz, an Orte, an denen Verbündete nicht immer deine Freunde sind, wahre Liebe schmerzt und dein schlimmster Feind dir vielleicht den größten Trost spendet.
In dieser emotional erschütternden Welt muss Tai lernen, mit den neuen Verantwortlichkeiten in seinem Leben umzugehen, während er gleichzeitig seine Verbundenheit und seine Ähnlichkeit mit einem Mann anerkennen muss, den er kaum kannte - seinem Vater. In diese Geschichte der Rache ist eine andere Geschichte eingewoben, eine Geschichte der Liebe, aber einer Liebe, die mit dem Blut der von Tai begangenen Morde erkauft wurde.
Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, aber auch eine Liebesgeschichte. Die Sinnlichkeit des Schreibstils des Autors täuscht über die manchmal brutale Welt hinweg, die er beschreibt.