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Rasmussen Carter bereitet Lily Miller, eine junge Jazzsängerin, darauf vor, ein Star zu werden. Sie singt im Greenwood, der neuen Inkarnation des Espositos, das jetzt Baron Loftus gehört und von ihm geleitet wird, dem Neffen von Sweetie Bogan, einer alternden Jazzdiva.
In der Nacht, in der Lily ihr Debüt gibt, wird Carter bei einem Kampf von Sweetie Bogans Liebhaber Alfonso Deal-Jones niedergestochen. Daraufhin verlässt Lily Rasmussen Carter für Edward Dare, der verspricht, sie zu einem echten Star zu machen. Carter wird im Krankenhaus ermordet, und Marina bittet Elder Darrow, der sich inzwischen aus dem Bargeschäft zurückgezogen hat, Nachforschungen anzustellen - denn sein Kumpel und Marinas zukünftiger Ehemann, der Bostoner Polizeidetektiv Dan Burton, ist immer noch eifersüchtig auf Carters und Marinas kurze Affäre.
Deal-Jones wird erschlagen aufgefunden, und Burton findet heraus, dass Alfonso einen Kokain-Deal mit Edward Dare eingefädelt hat, dem Leutnant eines großen New-Orleans-Gangsters, der zufällig auch der "Tod" beim Drogenhandel ist. In ihrer Freizeit müssen Elder und Burton die Morde an dem minderbemittelten Impresario und der rechten Hand des Gangsters aus New Orleans aufklären.
Burton ist sich sicher, dass es eine Verbindung gibt. Und währenddessen entdeckt Elder, dass er vielleicht noch nicht für ein Leben in der Freizeit geschaffen ist...