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Daveth Blyd, der in Armut geboren und sehr jung zur Waise wurde, hatte eine Chance auf Erfolg, als seine Kampfkünste ihm einen Platz in der Zivilgarde von Tangye verschafften - einen Platz, den er wegen falscher Anschuldigungen wegen Diebstahls wieder verlor.
Nun hält er sich mit der Suche nach unehrlichen Läusen und vermissten Kindern über Wasser. Als ein Adliger ihm ein kleines Vermögen anbietet, um einen Gaukler zu finden, der einen Ring gestohlen hat, nimmt Daveth den Auftrag an.
Ob Jory Pearce nun ein Dieb ist oder nicht, man kann ihm sicher nicht trauen. Doch als Daveth von Jorys Schönheit und ihrer betörenden Stimme verzaubert wird, findet er sich bald inmitten einer Verschwörung wieder. Als er verzweifelt nach Antworten sucht, merkt er, dass ihm Jory immer mehr ans Herz wächst.
Auf ihrer Suche nach der Wahrheit treffen die beiden auf mystische und menschliche Attentäter, wobei sie von Mordversuchen bis hin zu Verrat reichen. Doch als die Integrität aller in Frage gestellt wird und der Tod in den Tanz gedrängt wird, braucht Daveth mehr als nur Hexerei, um zu berleben.