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Witch Hill
Sara Latimers gesamte Familie ist gerade gestorben.
Sara zieht in das Haus der Familie, das sie gerade geerbt hat, Witch Hill, und muss feststellen, dass sie von ihren abergläubischen Nachbarn gemieden wird. Matthew Hay, einer der wenigen Nachbarn, die mit ihr sprechen wollen, erklärt, dass Saras Tante eine mächtige Hexe war und dass die Stadtbewohner befürchten, dass Sara in ihre Fußstapfen tritt.
Matthew und ein Mädchen namens Tabitha sind ebenfalls Hexen, und auch sie glauben, dass Sara die Kräfte ihrer Tante besitzt - und dass sie bereit ist, von dem wartenden Geist ihrer Tante besessen zu werden. Sara zerbricht unter dem ständigen Ansturm des Bösen von Matthew und Tabitha. Eine Zeit lang hält ihre Liebe zu dem örtlichen Arzt Brian Standish sie bei Verstand, aber die verzweifelte und verletzte Sara verliert den Kampf um ihren Verstand und ihre Seele.
Als Meister des Lichts kann Colin MacLaren nicht zulassen, dass Sara von Matthew Hay zerstört wird. Selbst auf die Gefahr hin, seine eigene Seele zu verlieren, wird er Sara retten.