Smart Financial Advisor: Wie Finanzberater durch den Einsatz von Fintech und zielorientiertem Investieren florieren können

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐  (3,9 von 5)

Leserbewertungen

Zusammenfassung:

Das Buch „The Smart Financial Advisor“ von Bill Martin wird für seinen leicht lesbaren Stil und seinen informativen Inhalt gelobt, der sich sowohl an neue als auch an erfahrene Finanzberater richtet. Es erörtert moderne Finanzplanungstechniken, insbesondere zielorientiertes Investieren, und unterstreicht die Bedeutung von Technologie und eines treuhänderischen Ansatzes. Einige Leser empfanden es jedoch als repetitiv und wenig tiefgründig.

Vorteile:

Das Buch ist gut recherchiert, unterhaltsam und bietet wertvolle Einblicke in zielorientiertes Investieren und Fintech-Integration. Es ist sowohl für Fachleute als auch für die breite Öffentlichkeit geeignet und enthält Anekdoten aus dem wirklichen Leben, die das Verständnis verbessern. Die Leser fanden es ansprechend, informativ und eine hilfreiche Ressource für die Anpassung an die sich entwickelnde Finanzberatungslandschaft.

Nachteile:

Einige Leser fanden den Inhalt zu grundlegend und sich wiederholend, was zu einem Verlust des Interesses führte. Einige meinten, dem Buch fehle es an Tiefe und es biete ab einem bestimmten Niveau keine ausreichende Hilfe.

(basierend auf 8 Leserbewertungen)

Originaltitel:

Smart Financial Advisor: How Financial Advisors Can Thrive by Embracing Fintech and Goals-Based Investing

Inhalt des Buches:

Bessere Kundenergebnisse durch zielorientiertes Investieren.

Finanzberater stehen an einem Scheideweg. Ein Weg führt über die traditionelle Geldanlage. Berater, die auf diesem Weg bleiben, sind mit zahlreichen Gefahren konfrontiert, die das langfristige Vermögen ihrer Kunden beeinträchtigen und die Rentabilität der Beratung gefährden. Der andere Weg verlangt von den Beratern, sich anzupassen, indem sie Technologien und zielgerichtete Lösungen einsetzen. Die Wahl des richtigen Weges ist von entscheidender Bedeutung für den Fortbestand und das Wachstum von Beratungsunternehmen in den kommenden Jahren. Branchenveteran und Finanztechnologieexperte Bill Martin, CFA, erklärt auf kreative Weise, wie Finanzberater die sieben größten Gefahren, denen ihre Kunden bei konventionellen Anlagen ausgesetzt sind, umgehen können, indem sie sich für den intelligenteren Weg der zielorientierten Anlage entscheiden. Diese lohnende Reise verlagert den Schwerpunkt traditioneller Anlagen von Produkten und Performance hin zu einem kollaborativen, technologiegestützten Rahmen, der auf persönlicher Beratung aufbaut. Zielorientiertes Investieren definiert Erfolg neu, indem es die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Bestrebungen jedes Kunden berücksichtigt - ein Ansatz, den die Kunden mit überwältigender Mehrheit bevorzugen und der zu besseren Ergebnissen für Kunden und Berater führt. The Smart Financial Advisor ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Berater, die sich inmitten von Kommerzialisierung, Gebührenkomprimierung und zunehmenden regulatorischen Anforderungen differenzieren und ihre Praxis ausbauen wollen.

Martin kombiniert gekonnt fesselnde Geschichten, überzeugende Forschungsergebnisse und praktische Anwendungen, um zu zeigen, wie Sie diesen Weg einschlagen, Ihre Kunden an sich binden und ihre Ergebnisse verbessern können. Indem Sie die Fintech- und zielorientierten Strategien in diesem Buch übernehmen, lernen Sie nicht nur die Geheimnisse, um die heutigen Herausforderungen der Branche zu überstehen, sondern Sie werden auch entdecken, wie Sie als intelligenter Finanzberater wirklich erfolgreich sein können!

Weitere Daten des Buches:

• ISBN: 9780857195838
• Autor: Bill Martin
• Verlag: Harriman House Ltd
• Sprache: Englisch
• Einband: Hardcover
• Erscheinungsjahr: 2017