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Gemeinsam brechen sie zu einem letzten großen Abenteuer quer durch Amerika nach Baltimore, Maryland, auf, um Willys alte Lehrerin, Bea Swanson, zu suchen.
Jahre sind vergangen, seit Willy seine geliebte Mentorin zuletzt gesehen hat, die ihn als William Gurevitch, Sohn polnischer Kriegsflüchtlinge, kannte.